账单
客户查询、批量办理或规则触发时准备账单；重要内容可由员工检查后交付。金额和账务含义以实际账单及业务系统为准。
- 准备最新可用账单
- 复核内容与接收客户
- 资料变化后重新准备
看看实际处理过程
两份资料就绪，
一份缺件清楚可见。
三个订单分别准备账单、核实单和POD。预览保留每个单号、文件类型与准备结果，不把两份成功当成整批完成。
- 已准备：账单和核实单列出各自文件。
- 暂缺：POD显示源系统尚未提供文件。
- 处理：本次预览有缺件时不能直接确认，补齐后重新准备和核对。
三类单据，各有用途
把资料处理放回真实业务节点。
按单据的来源、准备条件和交付对象配置流程，客户主动查询与员工批量办理都能衔接。
核实单
用于核对件数、重量、体积等业务资料。可结合入仓和货量修订等场景准备，内容修正后按最新资料重新核对。
- 核对货量与订单资料
- 多单按实际功能批量处理
- 需要确认时先交员工
POD签收单
在源系统已提供签收文件的前提下取得POD。可结合签收节点准备，也可给文件上传预留时间，再核对和交付。
- 按订单取得可用文件
- 签收节点与延时配置
- 缺件保留跟进入口
从准备到交付
文件准备好了，再决定怎样发。
选择订单和功能
由客户查询、工作台批量任务或已配置规则发起单据准备。
逐单检查资料
区分已经准备、暂缺文件和准备失败，保留具体原因。
预览并确认
需要人工确认的内容先核对文件、客户与接收群，再决定发送。
核对交付结果
区分准备结果与投递结果；缺件补齐后按允许方式重新准备或补办。
业务口径：运费字段不等于总应收或未付款金额；签收状态也不代表POD文件已经上传。规则需围绕实际资料和账务含义配置。
交付前了解
缺资料、改内容，
都有后续步骤。
业务节点到了，源系统还没有文件怎么办？
按实际情况反馈缺件或准备失败，保留原因与可用的跟进方式。资料补齐后再重新准备；可配置延时的节点，也能先为上传留出时间。
能同时处理很多订单的单据吗？
可通过已开通的批量任务处理多单，查看逐单结果。文本内容与文件附件按各自适用方式组织，不能把不同客户资料混在一起，也不能用一条成功掩盖其他订单失败。
账单改了，待确认内容会怎样处理？
员工应在业务系统修正资料，再通过可用的重新准备入口取得新内容，核对后确认发送。已经送达的旧文件不会因源数据修改而自动变成新文件。
可以让单据都自动发出去吗？
按业务风险、资料稳定性和已开放的动作配置选择自动或人工确认。账单及货量修订等重要内容适合先由员工复核，实际方案在演示和接入时确定。
选一种你每天都在处理的单据。
从资料来源、准备时机到客户交付，核对完整流程。